2026年，中国电网行业正站在具身智能产业化浪潮的起点。
4月22日，据界面新闻报道，国家电网有限公司已内部印发《2026年具身智能发展规划》，计划在今年集中采购各类具身智能设备约8500台，总投资约68亿元，重点聚焦电力巡检、带电作业、应急救援、仓储物流四大场景，旨在推动电网从“人工运维”向“自主化运维”转型。若计入南方电网及地方能源集团的跟进采购，业内预计2026年电力行业具身智能总投资规模有望突破100亿元。
这一百亿级采购版图的开启，将撬动深耕电网机器人领域多年的产业链上市公司。
百亿蓝图落地：电网具身智能采购全面启动根据国家电网规划文件，2026年的采购清单被细分为三大品类，执行分批次集中采购策略：一季度试点采购、三季度规模化采购、四季度补充采购。其中，四足巡检机器狗为最大单品类，采购数量达5000台，预算金额15亿元，重点部署于变电站、输电线路及山区电网；人形带电作业机器人为单价最高品类，采购数量500台，预算金额25亿元，应用场景覆盖配网带电作业与特高压项目；双臂巡检机器人采购数量3000台，预算金额18亿元，主要用于变电站设备操作与故障处理。上述设备采购金额合计58亿元，剩余10亿元将投向技术研发与人才培养。
文件同时明确，所有采购设备需符合国家电网《电力具身智能设备技术规范》，优先选择能与“光明电力大模型”深度融合、支持本地化部署的供应商，以保障数据安全。这一技术门槛的设定，使得在电网场景深耕多年、拥有丰富数据积累和场景理解能力的产业链企业具备了天然的先发优势。
亿嘉和：老牌电力巡检机器人龙头的反转时刻作为国内最早布局电力巡检机器人的企业之一，亿嘉和已形成覆盖变电站、输电线路及配网安全的多场景智慧电力解决方案体系。公司目前已推出带电作业机器人、电力巡检机器人、无人机巡检系统，以及面向复杂环境的四足机器人、消防及应急机器人等产品，通过融合自主导航、AI视觉识别、多传感协同等核心技术，推动电力运维由“人工巡检”向“数字化、智能化”转型。
从财务表现看，亿嘉和正处于经营拐点。2025年业绩预告显示，公司预计实现归属于母公司所有者的净利润为亏损3500万元至2400万元，与上年同期亏损约2.18亿元相比，亏损大幅收窄-。公司持续推进“机器人+行业”的发展战略，看好并布局具身智能等技术领域，保持在电网、商用清洁、新能源充电、轨道交通等行业的资源投入。亏损收窄背后，反映出亿嘉和在经历战略调整后正逐步走出低谷，而国家电网百亿级具身智能采购计划的启动，无疑为公司提供了加速扭亏为盈的重要催化剂。
作为在电力巡检领域积累了大量运行数据与场景经验的企业，亿嘉和在与“光明电力大模型”深度融合方面具备独特优势，有望在即将到来的规模化采购中占据重要份额。
咸亨国际：从集约化供应商到具身智能急先锋作为电网能源类国企多年的运营、维修、检测等需求的集约化采购核心供应商，咸亨国际在具身智能领域的布局已初显成效。
咸亨国际2025年已开始向客户供应2888万元的具身智能设备，包括无人机、特种机器人、四足机器人等。公司2025年营业收入45.61亿元，同比增长26.48%；归母净利润2.60亿元，同比增长16.45%，营收与净利润双双保持稳健增长态势。
研发层面，2025 年公司研发费用 7652.12 万元，同比增长 13.12%，旗下全资子公司奇点感知拥有 24 项知识产权，参与制定《电力厂站足式机器人巡检》行业标准，通过自研声学模块、双光云台等核心部件，为合作方的机器人本体赋予精准感知与作业能力。2026年，咸亨国际已成功中标多家国央企机器人订单，充分验证渠道优势的转化效率。
申昊科技：携手云深处，锚定电网特种机器人主赛道申昊科技在电网具身智能领域的布局同样值得关注。2025年3月，公司与四足机器人领域头部企业云深处科技达成战略合作，推动智能化解决方案在电力巡检、应急消防等领域的应用。公司相关人士对界面新闻记者表示，电网巡检和作业是特种机器人规模化的重要场景之一，短期（1-2年）内轮式、挂轨、四足机器人仍是主流。
业绩方面，申昊科技2025年预计营业收入2.8亿元至3.3亿元，较上年同期的1.58亿元大幅增长；归属于上市公司股东的净利润预计亏损1.85亿元至2.2亿元，较上年同期亏损2.38亿元有所收窄。营收增长表明公司业务拓展正在提速，而亏损持续收窄则显示出公司战略转型逐步见效。
在电网具身智能采购大幕拉开的背景下，申昊科技与云深处的战略合作有望加速转化为订单落地，尤其是在四足巡检机器狗这一最大单品品类中占据有利位置，为公司业绩的进一步改善提供强劲动力。
南网科技：背靠南方电网，加码智能巡检相较于上述三家企业主要聚焦国家电网体系，南网科技则背靠南方电网，在另一条赛道上加速布局具身智能。公司2025年营业收入36.85亿元，同比增长22.27%；归母净利润4.21亿元，同比增长15.28%；扣非归母净利润4.03亿元，同比增长16.90%，呈稳健增长态势-。近日，公司更推出了“慧眼”网格化无人巡检方案，进一步强化在智能巡检领域的技术储备-。
南方电网在具身智能领域的布局同样在加速。2025年，南方电网人工智能科技有限公司已先后就“电力具身智脑及操作数据集相关设备和技术研发服务”“电力具身智能大模型操作执行器构建及技术研发服务”等项目进行公开招标，涉及电力人形双足机器人研发、多模态数据处理具身大模型构建等前沿领域。
产业链人士预计，随着国家电网采购方案的明确，南方电网跟进采购也将加速落地，2026年全行业具身智能总投资规模有望突破100亿元。南网科技作为南方电网体系内的核心科技平台，在这一轮具身智能产业化浪潮中具备独特的场景接入优势与先发布局优势。
千亿赛道启幕，场景型选手迎来价值重估具身智能正在从技术突破阶段迈入生产力部署阶段。正如智元机器人联合创始人彭志辉所言：“AI的主战场正从内容生成走向物理世界”。电力行业作为具身智能规模化落地的最佳场景之一，其市场空间远超当前百亿级的集中采购规模。仅以变电站巡检为例，全国十万个变电站若每站配置1-2台巡检机器狗，按50-100万元单价计算，这将是一个千亿级别的市场。
在这场千亿赛道的竞逐中，亿嘉和、咸亨国际、申昊科技、南网科技这四家企业的共同特征是：在电网场景中深耕多年，积累了丰富的行业数据、渠道资源与场景理解能力。这些“软实力”恰恰是具身智能从实验室走向规模化应用过程中最为稀缺的核心竞争要素。无论是在与机器人本体企业的合作中提供场景适配与AI模型融合能力，还是在国央企采购体系中的渠道渗透能力，这些企业都具备难以复制的先发优势。
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